Dext
El estándar de captura y extracción de documentos de clientes hacia el software contable.
- El cliente fotografía, reenvía o sube; Dext extrae
- Alimenta limpio los libros habituales
- Un fijo de las asesorías modernas
Todas las guías Sectores
La caja de zapatos de tickets, procesándose sola.
Una asesoría vende criterio pero gasta sus horas en la entrada: tickets perseguidos, facturas tecleadas, bancos conciliados, las mismas preguntas de clientes respondidas. La IA ya hace esa capa, y las asesorías que la adoptan atienden más clientes con trimestres más tranquilos. Esta guía cubre lo que funciona, las herramientas asentadas y cuándo encaja lo hecho a medida, gestorías muy incluidas.
- Entradael papel del cliente, autoprocesado
- Conciliadocruces hallados por máquina
- Plazoscumplidos sin el atracón
- El consejovuelve a ser el producto
Qué hace la IA en una asesoría
Las victorias se apilan a lo largo del flujo. Entrada: los documentos del cliente capturados y extraídos el día que llegan, lleguen como lleguen. Contabilización: movimientos categorizados y asentados con reglas aprendidas. Conciliación: cruces propuestos, excepciones marcadas. Comunicación: las preguntas recurrentes del cliente respondidas desde sus propios números. La revisión y el consejo del profesional van encima, donde deben.
01
El papel del cliente llega como sea
Fotos, correos, portales, la caja de zapatos. Las herramientas de captura lo ingieren y extraen sin reteclear.
02
Los libros se asientan casi solos
Categorización aprendida del histórico, aplicada con consistencia, con niveles de confianza adjuntos.
03
Conciliar se vuelve revisar
La máquina propone los cruces; la persona lleva las excepciones de verdad.
04
Los clientes reciben respuestas, no silencio
Estado, plazos y las preguntas recurrentes resueltas desde sus propios datos, en su idioma.
Cuándo tiene sentido esta solución
Encaja bien si
- El equipo pasa días tecleando papel de clientes en el programa
- Los cierres de trimestre significan noches y fines de semana, cada trimestre
- Los clientes mandan documentos tarde, dispersos y en cualquier formato
- Las mismas preguntas de clientes interrumpen el trabajo fino a diario
- Quieres crecer en clientes sin crecer en plantilla en línea recta
Quizá todavía no si
- La práctica es puro asesoramiento de alto nivel con poco procesado
- El volumen es pequeño y el ritmo actual resulta cómodo
- Nadie revisará lo que proponga la automatización
- El software está congelado y no se puede tocar
Qué cambia
Entrada sin tecleo
El papel del cliente se convierte en datos asentados el día que llega, llegue con la forma que llegue.
Trimestres sin atracón
El trabajo se reparte por el periodo porque el procesado va al ritmo de la llegada.
Más clientes por profesional
La asesoría crece sobre capacidad de criterio en lugar de capacidad de tecleo.
El consejo en primer plano
Las horas pasan de picar datos al análisis por el que los clientes pagarían más a gusto.
Para qué lo usan los equipos
- Captura y extracción de documentos de clientes
- Contabilización automática
- Conciliación bancaria a escala
- Respuesta a consultas de clientes
- Comunicación de plazos y estado
- Gestión del flujo del despacho
Las plataformas consolidadas
Estas herramientas lideran el espacio. Son opciones reales y asentadas, y la mayoría de despachos construirá sobre algunas de ellas.
Intuit Assist para QuickBooks
La IA integrada de QuickBooks para categorizar, avisar y trabajar clientes.
- IA dentro del libro que muchos clientes ya usan
- Categorización y anomalías de serie
- La hoja de ruta de un gigante detrás
Sage Copilot
El asistente de IA de Sage en sus productos de contabilidad y nómina.
- IA en una suite que los despachos ya conocen
- Fuerte presencia europea y española
- Nómina y cumplimiento en la familia
Holded
La plataforma nacida en Barcelona sobre la que funcionan muchas pymes españolas, con funciones de IA.
- Empresa española con el cumplimiento español en mente
- La plataforma que quizá ya usan tus clientes pyme
- De la factura a la contabilidad en un lugar
Karbon
Gestión del despacho contable con IA en el flujo de trabajo y el correo.
- Las operaciones del propio despacho, ordenadas
- Clasificación con IA del diluvio de correo de clientes
- Construida específicamente para equipos contables
¿Estándar o a medida?
Cuándo basta una plataforma
Para captura, libros y flujo del despacho, las herramientas de arriba son el mercado y son buenas. Un despacho que adopta captura más IA del libro más gestión interna elimina la mayor parte del dolor mecánico solo con suscripciones.
Cuándo gana lo hecho a medida
Lo hecho a medida gana en los huecos que dejan las globales: la capa de cumplimiento española, el papel de clientes en formatos que la captura estándar falla, un asistente de cara al cliente que responde desde los números de cada cliente en castellano, y el pegamento entre tu stack concreto. En las gestorías, ese pegamento es normalmente donde se esconden las horas.
Dónde encaja Sabemos
Desarrollo a medida
Construimos la capa privada del despacho: tuberías documentales afinadas al papel de tus clientes, integración entre tu libro y tus herramientas fiscales, y asistentes de comunicación que responden en castellano o inglés desde datos reales por cliente, con el profesional siempre en el circuito.
Implantación y puesta en marcha
¿Montamos el stack? Elegimos la combinación para tu cartera, migramos y configuramos, cableamos las piezas y formamos al equipo, midiendo documentos procesados sin tocar y tardes devueltas.
Preguntas frecuentes
¿La automatización sustituirá a los asesores?
Sustituye el tecleo y el cruce. La firma, el criterio y la relación con el cliente se vuelven más valiosos, no menos, porque por fin reciben las horas.
¿Qué precisión tiene la contabilización automática?
Alta en flujos repetitivos, aprendida de tu propio histórico, con confianza adjunta. El objetivo de diseño no es cero errores; es que cada apunte dudoso pase por ojos humanos.
¿Cubre requisitos españoles como Verifactu y el SII?
La capa española es exactamente donde importan la herramienta local o el cableado a medida. Tratamos el cumplimiento como requisito a verificar por herramienta, no como suposición.
¿Por dónde empieza un despacho?
Por la entrada. La captura documental se paga sola de inmediato, toca a todos los clientes y crea el dato limpio del que depende todo lo demás.